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新2手机管理端:国内厂商市场份额望快速提升!半导体设备中标数高位运行 核心标的梳理

时间:2周前   阅读:7   评论:1

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  半导体设备概念股华峰测控20CM涨停,总市值超1600亿北方华创涨停,芯源微周五收盘大涨12%,本周累计最大涨幅高达48.56%。根据德邦证券倪正洋统计,2022年7月中国大陆半导体设备中标数量为37台,国产率达48.68%。1-7月开标的624台设备中,源自中国大陆厂家制造的设备共计226台,占比达36.2%。

  分析师表示,聚焦7月份国内中标厂商,嘉芯迦能(万业企业子公司,中标12台)、嘉芯闳扬(万业企业子公司,9台)、屹唐(4台),排名靠前,持续体现国内厂家在刻蚀、沉积、前道检测、炉管等设备环节的强势地位

  东方证券蒯剑在8月3日发布的研报中表示,国内半导体厂商在手订单充沛,份额有望快速提升。由于半导设备生产交付、验收均需要3-6个月左右的时间周期,因此订单反映到公司收入上一般需要6-12个月时间。

  此外,合同负债情况可一定程度反映设备厂商在手订单情况,存货则可以一定程度反映设备厂商交付订单的情况。从绝对值来看,2022Q1北方华创合同负债51亿元,存货97亿元,中微公司合同负债15亿元,存货21亿元,表征订单量充沛、且设备交付客户等待验收的量亦十分乐观

  华创证券表示,目前国产设备的验证正稳步推进,重点客户扩产规划稳步推进中。行业持续高景气,成熟制程产能供不应求,同时中国大陆地区约占全球半导体芯片需求的35%-40%,未来几年国内晶圆厂扩产有望保持高增速。综合验证、订单、扩产三个方面,华创证券认为国内半导体设备厂商有望迎来业绩快速增长阶段

  根据SEMI报告,2021年全球半导体制造设备销售额同比增加44%达到1026亿美元的历史新高,预计到2022年全球半导体设备市场将扩大到1140亿美元。2021年中国大陆半导体设备市场销售额增长58%,达到296亿美元,占全球市场约28.9%,达到全球第一

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  半导体设备按照制造环节可以分为前道晶圆制造设备、封装设备和测试设备。国盛证券郑震湘等人在6月22日发布的研报中表示,前道设备占主要部分,设备投资一般占比70~80%。以集成电路为例,半导体设备可分为前道工艺设备(晶圆制造)和后道工艺设备(封装测试)两大类。

  国盛证券指出,设备行业核心公司主要为北方华创芯源微华峰测控中微公司新益昌长川科技万业企业精测电子至纯科技,拓荆科技、华海清科盛美上海

  蒯剑表示,在同一制程水平下,国内半导体设备厂商产品覆盖度的三个层次:1)已覆盖设备环节;2)环节内细分品类覆盖;3)单品类工艺覆盖。覆盖的设备环节即光刻、薄膜沉积、刻蚀等大类。细分品类覆盖以薄膜沉积为例,薄膜沉积设备可分为PVD、LPCVD、APCVD、PECVD等细分类别,不同厂商覆盖品类有所差异。

  分析师表示,仅从当前时点的产品覆盖来看,北方华创在集成电路前道领域产品覆盖最广,其设备涵盖刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗领域,其次是北京屹唐,覆盖去胶、热处理、刻蚀环节,盛美上海亦有多种产品覆盖,涵盖清洗、热处理、薄膜沉积。

  依据 Gartner 2021 年各类半导体前道设备市场规模占比的数据进行推算,以设备大类来计算,目前国内半导体设备厂商产品覆盖度最高的三家厂商为北方华创、中微公司盛美上海,产品覆盖度分别达到 51%、44%和29%,拓荆科技由于卡位核心设备环节,产品市场覆盖度按大类来看亦达到22%。

  东方证券表示,以盛美上海、万业企业为代表的国内设备企业积极拓展产品线,延伸至其他设备环节。拓荆科技、中微公司等当前阶段则深耕所处领域,进一步拓展所处环节内产品细分品类覆盖

  值得注意的是,我国半导体设备市场仍非常依赖进口,从市场格局来看,细分市场均有较高集中度,主要参与厂商一般不超过5家,top3份额往往高于90%。业内人士表示,国内半导体前道设备国产化率低,行业呈现高度垄断的竞争格局,半导体设备整体国产化率仅10%左右。

(文章来源:财联社)

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网友评论

  • 2022-09-14 00:30:00

    PAKATAN Harapan must take advantage of the littoral combat ship (LCS) scandal to defeat Barisan Nasional in the general election, analysts said.给你跪了